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Corporate Finance

Il Corporate Finance è per noi la filosofia dei numeri, e intorno a questo concetto abbiamo sviluppato un approccio di lavoro dove i numeri devono diventare il fulcro di qualsiasi decisione all’interno di un’azienda per dare esecuzione alla propria strategia.

I nostri servizi sono diretti a soddisfare esigenze e obiettivi quali:

Comprendere il valore della propria azienda, anche in ottica comparativa

Elaborare analisi indirizzate a supportare processi di acquisizione e/o di quotazione

Rivedere la propria strutturazione del debito rispetto alle prospettive future.

Ogni servizio è pensato e realizzato per offrire soluzioni su misura e consentire di avere le migliori informazioni a supporto delle proprie decisioni al fine di migliorare la redditività e la solidità finanziaria delle organizzazioni.

Capital Markets
Transaction
Valuation
Restructuring
Independent Appraisal

Capital Markets

Nell’ambito di un’IPO, il nostro team può intervenire nel processo di quotazione a supporto dell’azienda ma anche al fianco dell’Euronext Growth Advisor (EGA). Questa prospettiva completa la nostra capacità di interpretare diversi ruoli sul mercato delle quotazioni, come advisor della quotanda, oppure a supporto dell’EGA.

Servizi a supporto dell’EGA

Tra le attività a supporto dell’EGA richieste da Borsa Italiana ai fini della quotazione rientrano e possiamo assistervi per:

Due Diligence sulla quotanda

Comfort letter sul capitale circolante

Comfort letter sul Sistema di Controllo di Gestione

Verifica dei dati non contabili del Documento di Ammissione

Transaction

Accompagniamo i nostri clienti sia in operazioni di acquisizione che di cessione, fornendo loro le competenze e l’esperienza necessarie per prendere decisioni informate e ottenere risultati di successo.

Icona cartella e lente

Due Diligence

Pre-Acquisition e Vendor

Icona firma

Share Purchase Agreement

Supporto nella stesura

Icona filtri

Servizi Post-Deal

Aggiustamento prezzo, supporto nel calcolo dell’earn-out

Valuation

Valutazioni e PPA

(Purchase Price Allocation)

La nostra esperienza professionale ci consente sia di valutare la vostra azienda secondo le migliori prassi e tecniche valutative internazionali, sia di scegliere il miglior percorso in relazione alle vostre finalità.

Operiamo ad esempio nella negoziazione di acquisizioni o cessioni, per far emergere il valore dell’azienda nei confronti di un potenziale socio/finanziatore, o anche per finalità fiscali come la rivalutazione delle azioni/quote.

Le PPA e gli Impairment Test completano il ventaglio dei nostri servizi di valutazione ad alto valore aggiunto.

Business planning

Nell’ambito della vostra crescita esterna o delle Vostre necessità di gestione, possiamo assistervi nella preparazione o revisione critica del business plan. Analizziamo le proiezioni economiche e patrimoniali-finanziarie, con particolare focus sulle proiezioni ricavo, sulla struttura attesa dei costi e sulla generazione di cassa.

Siamo in grado di offrirvi analisi di sensitività, estremamente importanti ogni qualvolta il BP è non solo strumento per pilotare la crescita ma è richiesto dalle banche o potenziali finanziatori.

Vi possiamo supportare anche in tutte le fasi di consulenza per la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) e dei relativi documenti accompagnatori grazie alla nostra consolidata esperienza nel settore del Project Financing e del Partenariato Pubblico Privato.

Restructuring

Riconosciamo i sintomi di una crisi aziendale e vi supportiamo per prevenirla o superarla al fine di recuperare l’equilibrio economico-patrimoniale e finanziario.

Diagnosi di un’attività in crisi

Analizziamo la situazione finanziaria di un’impresa, il suo mercato e le sue prospettive al fine di comprendere la natura e
l’entità delle difficoltà.
Possiamo aiutare il management a capire quali sono le origini della crisi attraverso una diagnosi indipendente della situazione storica, attuale e prospettica.

Assistenza nella crisi di liquidità e nella negoziazione con le banche

Aiutiamo il management a gestire le fasi delicate di una crisi finanziaria che spesso evolve in una crisi di liquidità. Predisponiamo sistemi di monitoraggio della finanza a breve termine, quali lo “Short Term Cash Flow”. Vi supportiamo nel costruire il Business Plan e nel predisporre la Manovra Finanziaria da proporre ai creditori nell’ambito dei vari contesti previsti dalla Legge sulla Crisi d’impresa.

Monitoring post conclusione della ristrutturazione

Su mandato del ceto bancario o su iniziativa del management, possiamo svolgere l’attività di monitoraggio periodico dei principali indicatori di business della Società (Business Monitoring Tools) al fine di dare conforto al management e ai creditori circa il conseguimento degli obiettivi finanziari e reddituali previsti dal Business Plan.

Independent Appraisal

All’interno del nostro team sono presenti professionisti dotati dei requisiti necessari di competenza e professionalità e iscritti agli appositi albi dei dottori commercialisti e revisori dei conti. Questi accreditamenti ci permettono di svolgere il ruolo di esperto indipendente in tutte le situazioni richieste dalla legge.

Inoltre, nell’ambito del nostro gruppo sono presenti la Epyon Audit e la Epyon Asseverazioni che, grazie ai propri accreditamenti presso il MEF, il MISE e il Tribunale di riferimento, possono svolgere perizie di legge in occasione di Fusioni (con indebitamento), per la definizione di concambi e l’attestazione dei PEF in occasione di bandi pubblici.

Credential