Lead Advisory

Forniamo consulenza strategica e operativa nei processi di finanza straordinaria – fusioni, acquisizioni, cessioni, scorpori e partnership – con l’obiettivo di massimizzare il valore per tutte le parti coinvolte.

Lavoriamo a stretto contatto con i principali players del mercato, grazie a una rete consolidata di relazioni e a una profonda conoscenza delle dinamiche e dei trend del settore tech.

Il nostro team, con una solida esperienza in operazioni sia buy-side che sell-side, guida le aziende nei momenti chiave della crescita e trasformazione del business garantendo indipendenza da operatori istituzionali, massima trasparenza e focus sugli interessi del cliente.

Merger & Acquisition 

I processi di M&A rappresentano un momento cruciale per gli imprenditori e per il futuro delle Società: siamo al loro fianco in ogni fase del processo sostenendoli nelle scelte strategiche più delicate.

Tipologia di attività:

  • Processi Sell-side
  • Processi Buy-side
  • Consulenza strategica

Dove interveniamo

Nella fase preparatoria

Nella fase esecutiva

Accompagniamo i nostri clienti nell’intero processo di acquisto o di cessione, in ambito nazionale o internazionale.

Processi Sell-side

  • Analisi di prodotto e di mercato e posizionamento della Società
  • Valutazione aziendale
  • Predisposizione di Information Memorandum
  • Individuazione di potenziali acquirenti in linea con gli obiettivi
    degli azionisti
  • Negoziazione delle Lettere di Intenti
  • Assistenza sell-side due diligence
  • Supporto alla predisposizione del Contratto di Compravendita («SPA»)

Processi Buy-side

  • Analisi di mercato e ricerca dei target in linea con le richieste e gli obiettivi degli azionisti
  • Contatto delle società target selezionate
  • Valutazione aziendale delle società target
  • Predisposizione e negoziazione delle Lettere di Intenti
  • Buy side due diligence
  • Supporto alla predisposizione del Contratto di Compravendita («SPA»)

Consulenza strategica

  • Analisi di prodotto e modello di business
  • Individuazione dei principali indicatori finanziari di performance
  • Identificazione delle aree di miglioramento e implementazione
    di azioni correttive per il miglioramento della marginalità
  • Supporto al percorso di crescita pre-M&A

Quotazioni

SERVIZI DEDICATI ALLE QUOTANDE

Quotazione sul mercato EGM:

Predisposizione del teaser per la presentazione all’EGA (Euronext Growth Advisor)

Gestione del processo di quotazione

Individuazione dell’EGA e degli advisor più adeguati per la riuscita della transazione

Sostegno nell’ambito degli incontri con i potenziali investitori

Supporto valutativo per garantire congiuntamente la massimizzazione del valore di cessione e un positivo approccio al mercato.

Credential