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Lead Advisory

Wir bieten strategische und operative Beratung im Bereich Corporate Finance – insbesondere bei Fusionen, Übernahmen, Unternehmensverkäufen, Carve-outs und strategischen Partnerschaften – mit dem Ziel, den Mehrwert für alle beteiligten Parteien zu maximieren.

Dank unseres etablierten Netzwerks und unserer fundiertern Kenntnisse der Marktdynamiken und Trends im Technologiesektor arbeiten wir eng mit den wichtigsten Marktakteuren zusammen.

Unser Team, das über umfassende Erfahrung sowohl auf der Buy-Side als auch auf der Sell-Side verfügt, begleitet Unternehmen in entscheidenden Wachstums- und Transformationsphasen und gewährleistet dabei Unabhängigkeit von institutionellen Akteuren, maximale Transparenz sowie eine konsequente Ausrichtung auf die Interessen des Kunden.

Mergers & Acquisitions
IPO & Capital Markets

Mergers & Acquisitions 

M&A-Transaktionen stellen für Unternehmer und Unternehmen einen entscheidenden Schritt für die zukünftige Entwicklung dar: Wir begleiten unsere Kunden in jeder Phase des Prozesses und unterstützen sie bei den wichtigsten strategischen Entscheidungen.

Tätigkeitsbereiche:

  • Sell-Side-Prozesse
  • Buy-Side-Prozesse
  • Strategische Beratung

Wo wir Sie unterstützen

In der Vorbereitungsphase

In der Durchführungsphase

Wir begleiten unsere Kunden während des gesamten Kauf- oder Verkaufsprozesses, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.

Sell-Side-Prozesse

  • Produkt- und Marktanalyse sowie Unternehmenspositionierung
  • Unternehmensbewertung
  • Erstellung eines Information Memorandums
  • Identifizierung potenzieller Käufer im Einklang mit den Zielen der Gesellschafter
  • Verhandlung der Letters of Intent (LOIs)
  • Unterstützung bei der Sell-Side-Due-Diligence
  • Unterstützung bei der Vorbereitung des Unternehmenskaufvertrags (SPA)

Buy-Side-
Prozesse

  • Marktanalyse und Identifizierung geeigneter Target-Unternehmen entsprechend den Anforderungen und Zielen der Gesellschafter
  • Ansprache ausgewählter Target-Unternehmen
  • Bewertung der Target-Unternehmen
  • Erstellung und Verhandlung der Letters of Intent (LOIs)
  • Buy-Side-Due-Diligence
  • Unterstützung bei der Erstellung des Unternehmenskaufvertrags (SPA)

Strategische Beratung

  • Produkt- und Geschäftsmodellanalyse
  • Identifikation relevanter finanzieller KPIs
  • Identifizierung von Optimierungspotenzialen und Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität
  • Unterstützung bei der Vorbereitung des Unternehmens auf einen M&A-Prozess

IPO & Capital Markets

DIENSTLEISTUNGEN FÜR BÖRSENKANDIDATEN

Börsengang am Euronext Growth Milan (EGM):

Erstellung des Teasers für
die Präsentation vor
dem EGA
(Euronext Growth Advisor)

Steuerung des Börsengangsprozesses

Identifikation des EGA und der am besten geeigneten Berater für die erfolgreiche Umsetzung der Transaktion

Unterstützung bei Meetings mit potenziellen Investoren

Unterstützung bei der Unternehmensbewertung mit dem Ziel, den Unternehmenswert zu maximieren und eine positive Marktpositionierung sicherzustellen

Referenzen