Proporcionamos asesoramiento estratégico y operativo en los procesos de finanza extraordinaria – fusiones, adquisiciones, cesiones, escisiones y partnerships – con el objetivo de maximizar el valor para todas las partes involucradas.
Trabajamos asiduamente con los principales players del mercado, gracias a una red consolidada de relaciones y a un profundo conocimiento de las dinámicas y las tendencias del sector tech.
Nuestro equipo, con sólida experiencia en operaciones tanto buy-side como sell-side, guía a las empresas en momentos clave de crecimiento y transformación del negocio, garantizando la independencia de operadores institucionales, máxima transparencia y foco en los intereses del cliente.
Los procesos de M&A representan un momento crucial para los emprendedores y el futuro de las compañías: acompañamos en cada fase del proceso, apoyando en las decisiones estratégicas más delicadas.
Tipología de actividades:
Procesos Sell-side
Procesos Buy-side
Consultoría estratégica
Dónde intervenimos
En la fase preparatoria
En la fase de ejecución
Acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso de compra o venta, sea nacional que internacionalmente.
Procesos
Sell-side
Análisis de producto y de mercado y posicionamiento de la compañía
Valoración de la compañía empresarial
Preparación del Information Memorandum
Identificación de potenciales compradores alineados con los objetivos de los accionistas
Negociación de las Cartas de Intención («LOI»)
Asistencia en la sell-side due diligence
Apoyo en la preparación del Contrato de Adquisición («SPA»)
Procesos
Buy-side
Análisis de mercado y búsqueda de compañías objetivo («targets») alineados con las necesidades y objetivos de los accionistas
Contacto con las compañías objetivo seleccionadas
Valoración del negocio empresarial de las targets
Preparación y negociación de las Cartas de Intención («LOI»)
Buy-side due diligence
Apoyo en la preparación del Contrato de Adquisición («SPA»)
Consultoría estratégica
Análisis de producto y modelo de negocio
Identificación de los principales indicadores financieros de rendimiento («KPIs»)
Identificación de áreas de mejora e implementación de acciones correctivas para mejorar la rentabilidad
Apoyo en el recorrido de crecimiento pre M&A
Cotizaciones
SERVICIOS DEDICADOS A LAS EMPRESAS EN PROCESO DE COTIZACIÓN
Cotización en el mercado Euronext Growth Milan (EGM):
Preparación del teaser para la presentación al EGA (Euronext Growth Advisor)
Gestión del proceso de cotización
Identificación del EGA y de los advisors más adecuados para el éxito de la transacción
Apoyo en las reuniones con potenciales inversores
Apoyo en la valoración para garantizar conjuntamente la maximización del valor de venta y la selección de la ocasión óptima.
Credenciales
EpyonVivida ha asesorado a Allibo, software italiano de HCM (Human Capital Management), en la venta de la compañía a Beetween, uno de los principales proveedores franceses de software para la gestión de recursos humanos y contratación.
EpyonVivida asesoró a Aeonvis, una empresa italiana de consultoría ICT, en la adquisición de la compañía albanesa 3i Solutions, especializada en servicios ICT y soluciones de software.
EpyonVivida ha asesorado al fondo de Private Equity alemán Elvaston en la adquisición de Limonta Informatica, una empresa italiana activa en el desarrollo de software ERP para el sector textil.
EpyonVivida ha asesorado a ReeVo S.p.A., líder italiano en la prestación de servicios cloud, en la adquisición de Security Lab, una empresa italiana especializada en cybersecurity.
EpyonVivida ha asesorado a DocFinance en la adquisición de Softcash, especialista suiza en software para tesorería corporativa y gestión de liquidez.
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